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分类:单机 / 冒险解谜大小:34.87M授权:免费游戏
语言:中文更新:2025-05-06 23:17等级:
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    鹰眼预警:上海电气最近三年净资产收益率平均低于7%******

    新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

    3月29日,上海电气发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

    报告显示,公司2024年全年营业收入为1154.56亿元,同比增长1.08%;归母净利润为7.52亿元,同比下降6.33%;扣非归母净利润为-6.16亿元,同比增长49.66%;基本每股收益0.048元/股。

    公司自2008年11月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为99.73亿元。

    上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对上海电气2024年年报进行智能量化分析。

    一、业绩质量层面

    报告期内,公司营收为1154.56亿元,同比增长1.08%;净利润为26.95亿元,同比增长0.83%;经营活动净现金流为176.39亿元,同比增长127.26%。

    从业绩整体层面看,需要重点关注:

    • 净利润为正但扣非净利润为负。报告期内,净利润为27亿元,扣非净利润为-6.2亿元。

    项目202212312023123120241231
    净利润(元)-23.13亿21.55亿26.95亿
    扣非归母利润(元)-47.1亿-12.24亿-6.16亿

    从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

    • 营业收入与营业成本变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.08%,营业成本同比下降0%,收入与成本变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)1169.86亿1142.18亿1154.56亿
    营业成本(元)984.97亿931.17亿945.25亿
    营业收入增速-9.7%-2.37%1.08%
    营业成本增速-10.92%-5.46%0%

    • 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动1.08%,税金及附加同比变动-6.32%,营业收入与税金及附加变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)1169.86亿1142.18亿1154.56亿
    营业收入增速-9.7%-2.37%1.08%
    税金及附加增速-5.53%32.91%-6.32%

    二、盈利能力层面

    报告期内,公司毛利率为18.13%,同比增长5.17%;净利率为2.33%,同比下降0.25%;净资产收益率(加权)为1.42%,同比不变。

    结合公司经营端看收益,需要重点关注:

    • 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期18.47%下降至18.13%,销售净利率由去年同期1.89%增长至2.33%。

    项目202212312023123120241231
    销售毛利率15.8%18.47%18.13%
    销售净利率-1.98%1.89%2.33%

    结合公司资产端看收益,需要重点关注:

    • 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.42%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

    项目202212312023123120241231
    净资产收益率-6.31%0.53%1.42%
    净资产收益率增速59.78%108.4%0%

    • 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.65%,三个报告期内平均值低于7%。

    项目202212312023123120241231
    投入资本回报率-3.07%0.26%0.65%

    从非常规性损益看,需要重点关注:

    • 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为69.1%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

    项目202212312023123120241231
    非常规性收益(元)6.21亿23.95亿18.63亿
    净利润(元)-23.13亿21.55亿26.95亿
    非常规性收益/净利润28.83%111.13%69.1%

    三、资金压力与安全层面

    报告期内,公司资产负债率为74.42%,同比增长3.23%;流动比率为1.07,速动比率为0.89;总债务为625.81亿元,其中短期债务为348.99亿元,短期债务占总债务比为55.77%。

    从财务状况整体看,需要重点关注:

    • 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为67.3%,72.84%,74.42%,变动趋势增长。

    项目202212312023123120241231
    资产负债率67.3%72.84%74.42%

    • 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.23,1.14,1.07,短期偿债能力趋弱。

    项目202212312023123120241231
    流动比率(倍)1.231.141.07

    从短期资金压力看,需要重点关注:

    • 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.23,现金比率低于0.25。

    项目202212312023123120241231
    现金比率0.250.250.23

    • 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.27、0.26、0.23,持续下降。

    项目202212312023123120241231
    现金比率0.270.260.23

    从长期资金压力看,需要重点关注:

    • 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为59.75%、76.6%、80.87%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    总债务(元)562.79亿589.23亿625.81亿
    净资产(元)941.94亿769.27亿773.8亿
    总债务/净资产59.75%76.6%80.87%

    从资金管控角度看,需要重点关注:

    • 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长18.13%,营业成本同比增长-0%,预付账款增速高于营业成本增速。

    项目202212312023123120241231
    预付账款较期初增速-23.44%-7.45%18.13%
    营业成本增速-10.92%-5.46%0%

    四、运营效率层面

    报告期内,公司应收帐款周转率为2.96,同比增长2.03%;存货周转率为2.82,同比下降5.5%;总资产周转率为0.39,同比下降1.28%。

    从经营性资产看,需要重点关注:

    • 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.09,2.94,2.82,存货周转能力趋弱。

    项目202212312023123120241231
    存货周转率(次)3.092.942.82
    存货周转率增速-12.16%-4.78%-5.5%

    从长期性资产看,需要重点关注:

    • 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为5.77、5.59、5.53,持续下降。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)1169.86亿1142.18亿1154.56亿
    固定资产(元)202.82亿204.27亿208.97亿
    营业收入/固定资产原值5.775.595.53

    • 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为37.8亿元,较期初增长95.32%。

    项目20231231
    期初在建工程(元)19.34亿
    本期在建工程(元)37.78亿

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    新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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